Trama
En Reno, el ex trompetista de éxito Nate Poole tiene una aventura de una noche con la mujer del poderoso y despiadado mafioso Happy Shannon y uno de sus gánsteres secuestra a Nate para matarlo en el desierto. De la nada, Nate es salvado por unos indios y camina por el desierto hasta llegar a un local propiedad de Sam Adamo. Nate pregunta si Sam tiene un teléfono para llamar a su amiga Harriet, pero ve a una hermosa mujer con alas llamada Lily Luster y le pide una copa. Luego invita a Lily a mudarse con él a Reno. Sin embargo, Sam secuestra a Nate para matarlo con una serpiente, pero Lily rescata a Nate con un camión y se dirigen a Reno. Nate trama un plan para conseguir dinero, ofreciendo a Lily a Happy. En su viaje de vuelta a Reno, Nate se enamora de ella y decide cancelar el acuerdo con Happy. Pero el criminal encuentra el escondite de Nate y secuestra a Lily y se queda con el ángel. Sin embargo, Nate se decide a rescatar a Lily de la fortaleza de Hàppy.