Trama
El trampero Joe se dirige a la ciudad con toda su ganancia de pieles del último invierno. Sin embargo, un grupo de indios lo detiene y le quita todas las pieles, dejándole en su lugar al esclavo fugado Joseph. Pero a Joe no le sirve Joseph y está decidido a recuperar su propiedad y los sigue. Antes de que pueda hacer nada, los propios indios son asaltados por un grupo de cazadores de cabelleras a las órdenes del codicioso Howie. No sólo las pieles, sino también Joseph caen en sus manos. Ahora Joe los sigue solo y trata de engañar al grupo numéricamente superior para quitarles los cueros.