El hobbit: La desolación de Smaug (2013)

Cuenta el comienzo de la historia de la trilogía de El Señor de los Anillos. Bilbo Bolsón y el mago Gandalf emprenden el viaje a la Montaña Solitaria, donde el dragón Smaug se encuentra con un tesoro de oro. Bilbo robará la Arkenstone que está protegida por el dragón para recuperar su tierra natal, Erebor. Bilbo hace un trato con los enanos si le ayudan a atravesar el bosque de Mirkwood, él encontrará la puerta del tesoro para ellos. El viaje tiene muchos desafíos, especialmente cuando Gandalf desaparece por asuntos secretos en el sur, y Bilbo encuentra el Anillo Único para gobernarlos a todos.