Trama
Will Graham dejó su trabajo en el FBI tras un encuentro física y emocionalmente traumático con el caníbal Hannibal Lecter, al que ayudó a capturar. Le piden que salga de su retiro para atrapar a un asesino en serie al que llaman "El Hada de los Dientes", que está matando a familias en las noches de luna llena. Graham acude a Lecter para solicitar su ayuda en la captura del asesino, quien entabla una correspondencia con Lecter. Pero Lecter tiene sus propios planes y no está dispuesto a poner a la familia de Graham en peligro para conseguir lo que quiere mientras Graham persigue desesperadamente al asesino.