Trama
Andrea Zoppo, un plebeyo bien educado, se hace pasar por miembro de la noble familia Orsini y se gana el favor del ambicioso y maquiavélico César Borgia, quien, con su igualmente corrupta hermana Lucrecia, espera convertirse en la fuerza más poderosa de la Italia renacentista. Orsini, junto con Belli, otro antiguo noble y asesino, se congracia con el septuagenario conde Verano, gobernante de la ciudad fortificada de Citta del Monte. A lo largo de los meses siguientes, el huérfano Orsini queda cada vez más impresionado por el honor, la nobleza y la sabiduría del conde, y también se enamora cada vez más de Camilla, la esposa de Verano, de veinte años. Aunque ella corresponde a sus sentimientos, la joven permanece fiel a su marido y no los consuma. Cuando Borgia exige a Varano que ceda tropas a su servicio, el anciano gobernante plantea la cuestión a sus súbditos, que le instan a resistir al tirano. Orsini cambia de opinión y aborta el asesinato del viejo conde planeado por Belli. Orsini renuncia entonces a su servicio a los Borgia y se compromete con la causa de defender Citta del Monte contra ellos.