El lado oscuro de la noche (2006)

En una zona oscura y decadente de São Paulo, los estadounidenses exiliados Sinatra y su hijo Paul tienen un burdel. Paul es un jugador compulsivo adicto a la cocaína; su padre está casado con la ex prostituta Angie, y tienen un hijo pequeño. Cuando un cliente es asesinado por su mujer en su establecimiento, encuentran una maleta con droga. En la noche en que tienen programada una negociación con compradores africanos, su enlace africano muere mientras mantiene relaciones sexuales con la travesti Nazda. Sinatra propone al lavadero nigeriano del burdel, Wemba, viajar al puerto de Santos, completar el negocio con los narcotraficantes y a cambio recibiría una gran cantidad. Wemba acepta pero, mientras regresa a su coche en el puerto, es atacado por dos ladrones de poca monta y se desmaya. Su falta de contacto con Sinatra y Paul provoca una secuencia de malentendidos con un final trágico.