Trama
En Berlín, el judío Adam Stein es un artista de éxito que trabaja con su mujer y sus dos hijas en un cabaret. Durante la Segunda Guerra Mundial, Adam y su familia son enviados a un campo de concentración y el cruel comandante Klein, que era su admirador, le asigna a Adam que se convierta en su "perro" para entretenerlo. Adam tiene que vivir como un perro con otro perro, Rex, mientras intenta convencer a Klein de que salve a su mujer y a su hija pequeña que son enviadas a los hornos. Después de la guerra, Adam es enviado a una institución mental en Israel para supervivientes del Holocausto bajo el cuidado del doctor psiquiatra Nathan Gross y se convierte en un líder entre los pacientes. También tiene una amante, la enfermera Gina Grey, a la que le encanta el sexo pervertido. Un día, Adam huele un perro en el instituto, lo que está prohibido, y encuentra a un niño que se ha criado encadenado en un sótano y que se comporta como un perro. Adam recuerda su periodo como perro en el campo de concentración y se acerca al chico que se comporta como un perro y comienza su viaje juntos.